Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ διαχείρισης χαρτοφυλακίου και επενδύσεων;


Απάντηση 1:

Αυτή είναι μια καλή ερώτηση.

Συχνά, οι έμποροι έχουν ερωτήσεις όπως:

  • Πού πρέπει να επενδύσω; Πόσος κίνδυνος πρέπει να πάρω; Πώς να μειώσω τη μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου;

Μερικές από τις αναπόφευκτες ερωτήσεις που διενεργεί κάθε έμπορος σε καθημερινή βάση, η Ποσοτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων όχι μόνο απλοποιεί τις λύσεις σε αυτά τα προβλήματα αλλά και σας επιτρέπει να κατανείμετε άριστα το κεφάλαιο μεταξύ διαφορετικών στρατηγικών.

Ίσως ή μήπως δεν μπορείτε να λάβετε την απάντηση που επιθυμείτε στις Κοινωνικές πλατφόρμες, αλλά παρακολουθείτε εκδηλώσεις σχετικά με την Ποσοτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ή την Διαχείριση Επενδύσεων. υπάρχουν επίσης ΔΩΡΕΑΝ Webinars που συνεχίζουν να συμβαίνουν που θα μπορούσατε να ελέγξετε έξω.

Στην πραγματικότητα, υπάρχει κάτι που συμβαίνει την επόμενη εβδομάδα στις 23 Ιουλίου από την QuantInsti. θα μπορούσατε να ελέγξετε ότι έξω: Ποσοτικές στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου

Ελπίζω ότι αυτό είναι χρήσιμο για εσάς.


Απάντηση 2:

Στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι η διαχείριση μεμονωμένων τίτλων, συνήθως αλλά όχι πάντα αφιερωμένων σε ένα συγκεκριμένο τύπο και τομέα: μεγάλα κεφάλαια ΗΠΑ, παγκόσμιο μετοχικό κεφάλαιο, μεγάλη κεφαλαιοποίηση, μικρή κεφαλαιακή αξία, εταιρικά ομόλογα, (ελπίζουμε) σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα ή την ασφάλεια και το χαρτοφυλάκιο διοικείται προς ένα συγκεκριμένο στόχο (ανατίμηση του κεφαλαίου, των επενδύσεων σε μετοχές, ανάπτυξη και έσοδα, συνολική απόδοση των ομολόγων κ.λπ.) και αξιολογείται βάσει ενός καλά αναγνωρισμένου και αποδεκτού σημείου αναφοράς.

Η διαχείριση των επενδύσεων είναι ουσιαστικά η διαχείριση του πλούτου. Πρόκειται για τη διαχείριση του πλούτου των μεμονωμένων πελατών, συνήθως γύρω από την κατανομή του ενεργητικού και την επιλογή και παρακολούθηση των μεμονωμένων χαρτοφυλακίων επενδύσεων με στόχο την επίτευξη των επενδυτικών στόχων του πελάτη (αποταμίευση για συνταξιοδότηση, παιδική εκπαίδευση, φιλανθρωπία κλπ.). Πολλοί διαχειριστές επενδύσεων είναι ουσιαστικά διαχειριστές των διαχειριστών. δηλ. ορίζουν μια κατανομή περιουσιακών στοιχείων και επιλέγουν μεμονωμένους διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οι οποίοι μπορεί να είναι ιδιοκτήτες του καταστήματος ή τρίτων διαχειριστών, και στη συνέχεια να παρακολουθούν τις επιδόσεις των επιμέρους διαχειριστών ώστε να βεβαιώνονται ότι συμμορφώνονται με τους στόχους του πελάτη.


Απάντηση 3:

Ας δούμε πρώτα τι σημαίνουν η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η διαχείριση των επενδύσεων.

Η διαχείριση χαρτοφυλακίων περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της όρεξης κινδύνου ενός επενδυτή και την διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σας σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, των ομολόγων, των ακινήτων κλπ. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει επίσης την απογραφή περιουσιακών στοιχείων από καιρό σε καιρό και την επανεξισορρόπηση του ανοίγματος σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων με το προφίλ κινδύνου και τους επενδυτικούς στόχους του επενδυτή.

Η Διαχείριση Επενδύσεων ασχολείται με συναλλαγές χρηματοπιστωτικών μέσων. Για να διαβάσετε λεπτομερώς σχετικά με τη διαχείριση επενδύσεων, κάντε κλικ εδώ.

Και οι δύο αυτές εφαπτομενικές πηγαίνουν χέρι-χέρι. Η διαχείριση επενδύσεων ακολουθεί τη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Συχνά αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.


Απάντηση 4:

Για τον λαϊκό, η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η διαχείριση των επενδύσεων μπορεί να φαίνεται ότι είναι η ίδια. Είναι αλήθεια ότι ορισμένες λειτουργίες και ευθύνες επικαλύπτονται και στις δύο περιπτώσεις. Ακολουθεί μια ανάλυση της θέσης εργασίας και των αρμοδιοτήτων του καθενός: Διαχείριση χαρτοφυλακίου Ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου εργάζεται παράλληλα με τον πελάτη για να αναπτύξει μια συνολική επενδυτική στρατηγική γι 'αυτόν. Αυτό συνεπάγεται ότι ξοδεύουν πολύ χρόνο συναντήσεων με δυνητικούς επενδυτές και υπάρχοντες πελάτες. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των επιλεγμένων επιλογών επενδύσεων, μιας διαδικασίας που είναι γνωστή ως ευρετηρίαση. Οι καθημερινές αρμοδιότητές τους είναι: · Συγκέντρωση και σύσταση επιλογών στους πελάτες για επενδύσεις · Παρακολούθηση των συνθηκών της αγοράς · Αξιολόγηση και προβολή των αναμενόμενων αποδόσεων από μια επένδυση · Προετοιμασία τακτικών αναφορών για τους πελάτες · Εξασφάλιση της ανάπτυξης χαρτοφυλακίου και της συνολικής υγείας Διαχείριση επενδύσεων στόχος είναι η εκπλήρωση του οικονομικού στόχου του πελάτη. Αυτός ή αυτή επιτελεί αυτό κάνοντας πρώτα τις υγιείς επενδύσεις και στη συνέχεια αξιολογώντας και αναφέροντας στον ίδιο τον πελάτη. Εκτελούν μια μεγάλη ποικιλία εργασιών. Οι καθημερινές αρμοδιότητές τους είναι οι εξής: · Συνάντηση με τους πελάτες · Επιλογή και αξιολόγηση των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών · Δημιουργία εκθέσεων και εγγράφων για την αξιολόγηση της επένδυσης · ​​Διατήρηση της προειδοποίησης για αλλαγές στην οικονομία ή τη βιομηχανία που μπορεί να επηρεάσουν την επένδυση · Δημιουργία προβλέψεων για αναμενόμενες αποδόσεις επενδύσεων Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων υψηλής απόδοσης όπως η Marcellus Investment Managers Pvt Ltd χρησιμοποιούν αυστηρά ποσοτικά πλαίσια για να επιλέξουν αποθέματα υψηλής ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα, έχει πρωτοπορήσει σε μια μοναδική στρατηγική διαχείρισης χαρτοφυλακίου που ονομάζεται Consistent Compounders. Με αυτόν τον τρόπο, ο Marcellus επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών βαρέως τύπου.


Απάντηση 5:

Η διαχείριση χαρτοφυλακίων είναι η πράξη δημιουργίας και διατήρησης ενός λογαριασμού επενδύσεων, ενώ ο οικονομικός σχεδιασμός είναι η διαδικασία ανάπτυξης οικονομικών στόχων και η δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για την επίτευξη αυτών. Η διαχείριση χαρτοφυλακίων παρέχεται από επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι επαγγελματίες που εκτελούν διαχείριση χαρτοφυλακίου επικεντρώνονται στην κάλυψη των αναγκών των επενδυτών μέσω του ποσοστού απόδοσης που επιτυγχάνεται μέσα σε ένα χαρτοφυλάκιο και είναι συχνά υπεύθυνοι για την επανεξισορρόπηση του λογαριασμού ώστε να παραμείνουν σύμφωνες με τις προτιμήσεις κατανομής του επενδυτή.